10.战争的世界
音乐：Grave of the fireflies 萤火虫之墓 (1988) : Main theme and sad ending
他们到了 秋海棠国度的南端，那边是一个港湾称作：「凌烟阁」，一进港湾就是一个大大的市集，大伙儿被 藏跡 拉着到处逛，螳螂在表演狩猎舞蹈，纺织娘在旁吟唱旋律，粪金龟在卖龙鬚糖麻糬，独角仙妈妈在搬运要准备送往粉莲国度的虫卵幼虫。蚊子飞到他们面前，跟他们说进入国度要先做免疫筛检，大家都伸出手臂让蚊子进行检验，结果 藏 跟 梵天 不合格，无法进入国度。煞子龙 说：「我先带其他人前往人鱼住所，藏跡 你逛完再来。」说完 藏跡 就和大伙人分开了。
秋海棠国度是由许多从海中长出的叶子所组成，所以每片叶子就像一个独自的区域，住着各种不同的昆虫。而「凌烟阁」就是大家贸易的港湾。藏跡与其他人分开没多久，人鱼群竟然攻打过来，原本在两片叶子之间，用吐丝在盖阶梯的蚕群，被人鱼抓走当成食物，正当 藏跡 想衝过去的时候，一隻竹节虫挡住了 藏跡，跟他说：「这是我国与人鱼族之间的战争，旁人不要牵扯进来。」说完，竹节虫军团就飞往海面，准备利用吐丝做成的网子补抓人鱼群。
竹节虫军团个抓着网子的一角，在海面散开，抓准人鱼的游向，将网子洒了下去。一些人鱼被丝网抓住，人鱼碰到丝网 身体的皮肤就被黏住了，没有武器的人鱼，只能用背后的两根触鬚，施放电击，却伤不了溶化包裹着他们人鱼的丝网。
这时候看到孑孓军队，从海面游了过去啃食着人鱼的触鬚与鱼鰭、背鰭，并把他们拖回宫殿，准备当成昆虫军团的食物。
海中的鱼群也跟着跑了过来，咬开那些丝网放出许多隻人鱼，也顺便吃起了孑孓，另外来了一群飞鱼飞上空中，与竹节虫大军互相咬食，有些飞鱼被竹节虫大军的丝网黏住，有些竹节虫的翅膀被飞鱼咬断飞落水中，被成鱼群的食物。
站在港湾岸边的 藏跡 忽然被人撞了一下，掉落到海中，抬头一看对方，是一隻 天牛 ，天牛 急忙拿了绳子，把 藏跡 拉了起来。 天牛先生 为了道歉 带着藏跡 到天牛的家去作客。他煮了许多蔬菜当作食物。藏跡：「你们不是吃鱼肉？我以为昆虫都吃肉。」
天牛先生：「我们也会吃鱼肉的，只是一般都是军队才有肉可以吃，平民百姓都吃青菜比较多。」
藏跡：「你们每天都在打战？」
天牛先生：「只有白天，因为夜晚的时候大家都在休眠。」
藏跡：「啊，我也该离开了，谢谢你的招待。」
离开天牛先生的家，藏跡遇到了一隻精灵，那隻精灵是一隻站着的小狗，他跟藏跡讨一枚魔法货币。藏跡说：「我身上没有货币。」
精灵小狗：「你看起来像是一位旅人的样子，怎可能没有货币。」
侠玉凌：「我给你吧，我隔壁这位是英雄，不用像我们一样生活。」
侠玉凌拿出一枚魔法货币，问着说：「那你需要这货币用在什么地方？」
精灵小狗：「我要用来买小孩子！？」
侠玉凌：「小孩子？」
精灵小狗：「在宫殿外面，有许多刚出生的小孩子，每个都可以购买。听说他们都已经学会了湿婆的狩猎舞蹈，可以帮忙捕鱼的！」
藏跡：「原来是这样，那好吧。侠玉凌 给他七个货币吧，要买就多买一点，一起捕鱼比较安全。」
就这样，藏跡 跟着精灵小狗走到了 李世民 皇帝的宫殿外，真的有一整排等着卖小孩的妈妈，侠玉凌 好奇的前去询问，原来他们贸易的契约是只要被购买的小孩就可以获得「智慧果实」长成少年，工作满一年就可以跟着妈妈一起回到自己的村庄大磐石。
藏跡 跟 侠玉凌 走到了秋海棠国度的北方，看到了一座座像是直笛的高塔，中间是坚硬的城墙连接在一起，弧形的水坝建筑像鱼尾鰭又像贝壳，白色的水坝建筑就是人鱼住所的外城墙，一边是海鱼群一边是昆虫军团，彼此在中间的海域互不相让。
侠天凌：「藏跡，这是你没遇过的世界各地状况。在过去，东方大陆还没有魔法城邦之前，精灵也是过着到处被捕杀的命运。是 示弗龙 带着大家盖出了让我们可以和平相处的城邦，但是在龙物大陆其他地区，互相廝杀的景象一再发生。李世民 还在思考怎样繁荣彼此国度又不需要伤害彼此的方法，但是目前也只能先顾好自己国家而已。」
藏跡：「那 花蝶浪 到底是帮昆虫还是帮人鱼？」
侠玉凌：「这我不知道，只听说他们两个在为了此事争论却一筹莫展。走吧，我带你去更残酷的世界。」
他们游到人鱼的的水坝上，顺着高塔往上爬，螺旋状的水流让他们可以顺势往上游。
藏跡：「为什么这里的水会往上流！？」
侠玉凌：「我也不知道，但是这样人鱼才有办法游到高塔高处。」
他们在高塔上看到许多人鱼也在捕食鱼类，而小隻的人鱼也会被鱼群吃掉。彼此互相为食，而这样的环境可以维持大量海中生物的特殊生态。