煌羽十四年
自煌羽十年八月科考后，德义就频频偷袭大同、南京等要地，九月更是屯兵于天险要地，有与煌一决死战的态势，朝廷与德义一开始是採用僵持政策，期间大小战役不断，百姓苦不堪言，煌便询问了内阁大臣之意，採用户部侍郎安阳意见，以"近施远捨"之策，成功安定了百姓，生计回復了三成。
二月，德义开始大规模起兵，在战国时代赵国的首都上党建都，自立为帝，立国「南颂」，建元「大顺」，正式反曌，贵州巡抚大中申吉，提督吴本深、云南提督梁国柱等立刻响应，总督中里秀彦虽试图组织兵力以拒叛军，然军队不听其指挥，旋即被叛军所害，大顺军兵不血刃夺取云贵全境。
十日，德义派遣大将王三藩攻四川，以马宝英为先锋攻佔湖南沅州，二十日，大顺军将领梁国柱、真恭夏国、龚鹤麟等相继攻入湖南各地，曌湖南提督木岛大作败走宜昌、湖南巡抚卢成沟弃守长沙郡，而巴布尔、李硕岱、珠满贵等只得固守荆州，不敢出战，湖南大部分落入大顺军之手，煌接获情报，于晚间下旨全北京戒严，派精兵良将全面平判。
三月，德义策动察哈尔部首领阿布奈依附，阿布奈虽然获曌廷封为亲王，但因祖上被神武汗消灭，于是在听闻德义举兵攻占江南六省，曌军主力大举南下，而北京「宿卫尽空」之际后，阿布奈便选择联合蛮尤部阿鲁特兄弟起兵呼应德义，威胁曌廷后方。
二十三日，朝廷因无兵可调，大学士图尔海只能凭藉太皇太后雏乃之威望招募八阳旗家奴壮丁数万人，因没有粮餉可以调拨，只能靠劫掠维持士气，图尔海更以察哈尔部继承元代数百年之业、财宝不可数计，激励士兵奋战，至察哈尔，阿布奈设伏于大梁山之下，以三千骑兵引诱图尔海，曌军追至大梁山，伏兵四起，图尔海率军处以死地而奋战，大梁山会战开打，三十日，大破察哈尔军，阿布奈仅以三十骑败逃，被科尔沁额駙索洛木所杀。
四月，德义听闻察哈尔败逃，于二日攻佔岳州，煌得知德义重兵镇守岳州，大顺军在各部原地待命，有割地请和之意，便诛杀德义的两个儿子与其家人，以示朝廷平叛之决心，德义气炸，命王三藩出四川北伐关中，与马宝英会师，以期进取山西、河北，直捣京师。
德义留兵七万镇守岳州等地、七万镇守长沙，自己将大本营设在三门屯以总督各处人马，扼阻驻防荆州、宜昌曌军之咽喉，但煌却比他深谋远虑，指挥图尔海在山西击败马宝英，大顺军将领王三藩、吴耿茂也出师不利，被曌军张勇、真中二郎部击败于秦州，顺军不得不退守汉中，西进计划搁浅。
十三日，煌採取分化战术，封宗室近支神武汗六王爷楚平王之子和硕康亲王八神岳乐为定远平寇大将军，自安徽进军江西，以牵制顺军右翼，使其无法抽兵西顾，同时阻断与台海岛国马氏联络的可能，煌以岳州坚固不可遂得，下旨岳乐避实击虚，由袁州攻萍乡进兵长沙。
二十六日，德义以为曌军必然全力争夺岳州，没有料到曌军取道山西，因而没有将防御重点摆在右路，岳乐攻占袁州后，在醴陵、萍乡击败顺军真恭夏国部，萍乡丢失，长沙失去屏障，德义不得不彻底放弃支援四川顺军西进的构想，离开三门邨率大军支援长沙，而这，正是德义兵败的转涙点。
五月，德义为保长沙不失，驻兵岳麓山，与长沙大顺军守将梁国柱、城外守将马宝英、王利绪互为犄角之势，修筑工事重兵把守，煌再出奇招，应用避实击虚之策，下旨荆州、武昌各军渡江进击常德、岳州，出洞庭湖绕长沙侧背而围之，长沙会战开打，岳乐部大将军克尔勒、银林大藏面对顺军无所畏惧，银林大藏把握战机进功常德，克尔勒则是出洞庭湖攻克君山，俘获大顺军战船五十艘，十二日，攻取岳州，截断大顺军补给线，德义闻风败逃三门邨。
七月，煌正式下旨任命周福寿为抚南大将军领兵部尚书衔，图尔海为副将，节制云南的所有军队，支援康亲王岳乐，正式出兵讨逆，大战役二十馀，小战役近百馀，双方各有千秋，朝廷先是小败，福寿公向煌上了请示摺，煌老方法，限时限、给粮草、投餉钱，派上将军王道协助，要他们看准时机对叛军展开反击。
八月，朝廷开始採用迂回战术，先以"天庐战法"截断大顺军后路，再以抚兵策略成功俘虏了德义近百万人，德义失之交臂，再度损兵折将，只好退守三门屯，二十日，德义返回上党。
八月底，朝廷军越战越勇，福寿公直击屯门山，并且烧粮毁城，成功截断德义各路粮餉补给要道，三天下来，大顺军百病丛生，军事涣散，溃不成军，另一方面，顺天府伊包芳也没间着，包芳于八月侦破了云南贪污案，于次日，将一干人等押解回京。
煌立刻上朝，把此案做一了结，特别下旨：「云南贪污案，涉案官员不分大小，一律斩立决，克哈六同、克哈胡二自恃旗军之后胡作非为践踏百姓，剥皮楦草，其家眷男丁一率斩首，女眷送盔甲人为奴，遇赦不赦，朱厚荣收受贿络，凌迟处死，抄没家產，其子朱天照仗势欺人，勾结土匪为恶，斩首示眾，包芳、潭一德，破获此案，功劳甚大，包芳赐双眼花翎、赐千宝、府邸，潭一德于包芳和潭世昌间保持中立，并归还良田，封云江县，其父亲潭世昌协助破案亦有功，封云南知府，其馀有功人等着吏部从重议奖」。
二人叩谢皇恩：「臣等二人谢陛下隆恩!吾皇万岁万岁万万岁!」。
眾臣齐声祝贺道：「恭贺皇上侦破奇案，吾皇万岁万岁万万岁!」。
煌以迅雷不及掩耳的速度降下天威，斩了一帮欺上瞒下的云南贪官，还以江南吏治清明，并委派能臣接手云南，南方稳定，恩威并施，让天下百姓无一不望北朝拜，煌更趁此时机间接将德义德在朝中的势力合併云江势力连根拔起，德义瞬间成了孤家寡人。
同年十月，周福寿、康亲王、图尔海各自率二十万王者之师与德义六十万大军决战上平，这个战国时代秦王灭赵的古战场，如今又再度硝烟四起，是为上平会战。
上平会战前半段，双方各有千秋，德义佔领平让、安隆，周福寿与图尔海则是佔领平居、康亲王直取处平，德义先率骑兵为首，步兵为辅，砲兵殿后，直攻周福寿、康亲王与图尔海阵营，周福寿命副将王道以火箭营砲轰德义中军，图尔海和康亲王则是率三万驃骑营围住德义的两座城池，德义中计，倾巢而出毫无所获不说，想回城救援又回不成，只能孤军奋战。
十一月，上平会战中段，德义因粮路被断，新粮又被劫，苦无粮食，不到一个月，全军六十万人，死的死，病的病，德义只好孤注一掷，把病死尸丢给福寿，导致朝廷军几乎死了一半，周福寿不得已，只好暂时休兵，并八百里急奏馀人在北京的煌。
煌得知后，先派熟知疫病的军医随军诊治，而后随即派石田大和率三百甲车营支援，石田配合周福寿以步兵攻城，甲车破城，命康亲王把病死尸再丢回给德义，大顺军也被病折磨的溃不成军了，德义本身也得了重病。
十二月，上平会战后段，德义因重病，而停了半月，半月后病刚痊癒，便下战书给周福寿，说希望决战，周福寿假意不肯，封城静观其变，德义几次进攻，福寿都只守不攻，久而久之，德义也就松懈下来。
朝廷军阵营的士兵们无所事事，只有比赛丢石头，拿三尺长的木棍玩，周福寿每天都在记录，知道每个阵营之强弱，等到时机差不多了，福寿准备了最丰盛的大餐，说：「各位将士，吃过这餐，我们要大破反贼」。
大顺军阵营以为福寿不进攻了，军队都松懈了，反观朝廷军阵营，各个精神饱满，与大顺军激战三天三夜，大破大顺叛军，并于第四天于原赵国的首都上党活捉了德义，于第五天凯旋，煌大喜，亲自出城三十哩迎接并亲自犒赏此次战役的三军将士。
德义被押入天牢，除去帝号，降为汉南王并下旨由诚亲王八神洪光率领刑部、督察院、大理寺三法司联合会审，并下道密旨，要求全部问明白，务必清清楚楚，于是，洪光彻夜御审，德义见到大势已去，只有和盘托出朝中合谋官员，煌派锦衣卫复查，果然全然明瞭，叛乱平定，举国欢腾。