处于绝境之中，牛辅的惜才之心悄然升起。张绣听了牛辅的话，心中也犹疑了起来，但是张绣还是正色道：“士为知己者死！张绣是将军一手提拔的，绝不会有二心！”
“这不是二心！我牛辅的命运走到了尽头，你也尽了属下的职责。我说得是如果晋阳城破，我牛辅身死，那么你张绣便可以自己选择自己的前途！这没有什么不对，明白吗？”牛辅强调道。
“可是……”
“好了！不要再说了！你就听我的。”牛辅打断张绣的话道。
二人再无话，牛辅独自行走在城墙之上，彻夜未眠。
第二日，刘征大军早早埋锅造饭，巳时一到，三军鼓起，数万大军蜂拥而上！刘征亲自压阵。
晋阳已经是日落西山，穷途末路，万余守军完全没有了斗志。在刘征大军三面围攻之下，纷纷逃往东门。张绣奋力想要拦住城中溃军，然而终究是独木难支。士兵自己冲破了东门，鱼贯而出，只为求得一条生路。
失去了防守的晋阳，转眼间便被刘征大军攻破。张辽、张任、徐晃等将纷纷领兵攻进晋阳。而从东面逃出的晋阳兵，全部都被刘征亲自带人围住。有的情急，竟投入晋水，有不会水的便被淹死，大部分的士兵选择了跪地投降。
刘征命令手下人马分批押送降军，收缴兵器铠甲。至此，讨伐牛辅之战，算是全部结束。从此，世上再无董卓身影。
分兵合围之前，刘征就郑重交代了各路人马，攻进晋阳后，不得纵兵滥杀。张辽、徐晃等人谨记刘征的命令，也都严格约束手下士兵。
牛辅、张绣最终在城楼之上被徐晃等人抓住，押送到刘征军前。韩暹、李乐一见牛辅，顿时怒从心起！便要拔刀上前为郭太报仇。
郭嘉赶紧命人拦住，“二位报仇心切可以理解，但总得让人说两句话啊！”韩暹、李乐这才强忍住心中愤怒。
刘征下马走到牛辅、张绣身前，看了看这两个人。二人身上的战袍已经残破不堪，满是血迹。头盔已经被取掉，蒙头垢面，浑身血污。牛辅并没有惶恐或者愤怒，反而一脸平静。而张绣则是一副慷慨赴死的表情。
“你就是牛辅？我们好像还没有见过面吧？”刘征问道。
牛辅抬头看了看刘征，说道：“是没有见过面，不过我对大将军可是熟悉的很。当年在洛阳，大将军行色匆匆，牛辅未能谋面。想不到今日见面，却是如此情景。”
牛辅约莫四十岁左右年纪，不知为何，刘征看着牛辅，却全然没有对董卓的那种厌恶之感。
“既然如此，你死之前还有什么话要说吗？”刘征问道。
牛辅望了望张绣，对刘征说道：“牛辅是董氏郎婿，固当身死，败在大将军手里，我也心服口服！只是这张绣乃是个忠义之人，尽的也只是下属的本分，平生未有恶行，万请大将军能够赦张绣一命！牛辅拜谢了！”说罢，一个头重重的磕在了地上。
想不到这牛辅临死想的不是自己，这让刘征真的刮目相看。张绣的本事不亚于徐荣，这连番交战，刘征也看出张绣是个可用之才。其实刘征早就对张绣心存收拢之意了，既是牛辅不这么求自己，他也不愿意对张绣痛下杀手的。
“将军不必为我求情！张绣义当赴死！”张绣慨然说道。
刘征听了很是满意，领兵之将易得，忠义之人难求。
“牛辅！你与董卓大不一样。不过，天命所在，你是必须死的，即算是我放过你，这韩、李二将也与你不共戴天，我答应了他们要助他们报仇的。至于张绣，你可以放心，我不会杀他的，你可满意了？”
“谢过大将军！”牛辅恭敬的对刘征拜谢道。
“韩暹、李乐！郭太是死在我手里，你们要报仇，我无话可说，那就来吧！”牛辅又对韩暹、李乐说道。
刘征看了一眼韩、李二人，默然点头示意。
牛辅被二人拉走，砍下了头颅！韩、李二人又弄来祀品，摆下祭案，郑重祭奠了一番郭太，一番痛哭，方才罢止。
刘征大军进驻晋阳城，与民无犯。对于投降的士兵，择体强力壮者，编入军旅，余者尽皆放归乡里。牛辅被杀，张绣一时不肯归降，刘征只好将其关押在晋阳犴狱。
牛辅已平，晋阳虽破，然而有一件事始终不如刘征的意，那就是李儒又逃走了！刘征现在对李儒这个人可谓是恨之入骨了！对李儒这个人的评价，恐怕只能用无德无行，不忠不义八个字来概括！
再说李儒这边，其实早在冷泉关被刘征攻破的时候，李儒就已经开始为自己谋划后路了。在牛辅不同意的情况下，李儒独自悄悄派出了信使与鲜卑和连接触。
此番安排李傕、侯成偷袭不成，李儒见势不好，趁牛辅不备，找了个借口，竟带着几个亲随，挟金银瑰宝俱往鲜卑北去。
为求保护，李儒一面对和连输之以利，一面又极力对和连表明自己对并州十分了解，可为谋划，以此获得鲜卑和连首肯。
卖国求生如李儒者，足可冠以“汉奸”之名！然而李儒却并不以为耻，可见其寡廉鲜耻如是！
再说鲜卑，自大单于檀石槐死后，其子和连，纠集鲜卑东、中西三部联盟，以及各部大人蒲头、步度根、扶罗韩、弥加、阙机、素利、轲比能等众，共十数万骑，进犯五原、云中、雁门、代郡等地。
自汉室衰弱以来，鲜卑愈加强大，成为北方最具实力的一族，匈奴故地尽入其手。乌桓所部也全被压制南迁至幽州辽东、辽西、右北平、渔阳、山谷北境。由于辽东公孙度和幽州公孙瓒的强力镇压，乌桓最终不得不选择向鲜卑臣服，时时岁贡。
鲜卑大军各路进犯，并州由于牛辅的盘踞，边塞虚空。加之匈奴抵挡不住，於夫罗战死，刘豹率部退入并州，自此五原、云中、雁门三郡尽皆被鲜卑占据。
三郡边民都成了鲜卑人的俘虏，三郡财资俱为鲜卑所有。好在有河套为屏障，鲜卑不得南渡。于是鲜卑和连准备集中优势兵力从雁门而南，寇掠晋中。