黄昏时分，七人来到一个村落，说是村落，其实只有十几座低矮的小屋，稀稀拉拉地散布着，外围还有几顶帐篷，像是山脚牧马人家的住处，一户砖房的窗户里透出灯光，老秦上前敲门，敲门声刚刚响起，屋里的灯突然灭了，然后听到兵器碰击的声音，老秦忙道：“老乡，我们是过路的商客，错过宿头，想找个睡觉的地方，不是坏人。”屋里不做声，老秦向商一人招招手，让他把背上的火把取下来点着，持着火把走近房门，用火把照着自己的脸。屋里的人可能觉得老秦的面相不像坏人，一个低沉苍老的男子声音问道：“你们从哪来？到哪去？”老秦早就备好一番说辞：“我们哥几个从金昌来，到张掖去，在大照子迷了路，麻烦老哥了。”那男子又问道：“你们的牲口在哪里？”老秦一时怔住，屋里男子冷笑道：“没说辞了吧？有光着脚用肩扛的客商吗？你们要马要牛，牲口都在那边，随你们取，别想让我们开门，我们父子七人，有七把刀，你们自信能打赢我们，就尽管来吧！”随后听到屋里一片杂乱的兵器碰击声，好像屋里有不少人。
老秦一听屋里有七把刀，不由得向后退了一步，范虚上前一步，笑着说道：“老哥不要害怕，我们确实是行路之人，只是想借个地方睡一晚上，外面露水太重，无法外宿，打扰你们父子二人了。那边帐篷空着，我们就在里边随便借宿一下，明天走时，钱银放在帐里，您去收一下。放心休息吧，我们不打扰了！”说完就示意老秦和杜百年等人向帐篷走去，屋里人不做声。那个帐篷的门是用木棍扎成，外面包着羊皮，老秦先进去看了一下，道：“还可以，大家进来吧。”忠恕进去，看到这是个堆放牧具的穹庐，一角堆着干草，虽然陈旧一些，但里面空地不小，也没秽物，还算干净。众人坐下，老秦叹道：“世道真是变了，三年前我也走过这里，一说迷路了，老乡们都把你迎进家里，端吃端喝，热情得很。现在，唉…”。杜百年道：“估计这里最近不太平，盗匪不少，百姓戒备心重，自然不敢接近生人，何况我们冒充客商，破绽还真不少。”彭桂枝笑道：“至少老秦看着就不像个商队老板。”老秦苦笑道：“我嘴笨，一下子就被人问住了。”
老秦拿出背上干粮分给大家，众人进食歇脚。商一人突然问范虚：“范师伯，我知道以您的内力，能听出屋里只有两个人，但怎么知道他们是父子呢？”杜百年笑道：“你师伯蒙的。”商一人摇摇头：“范师伯从无戏言，绝对有根有据。”范虚见商一人如此好奇，不忍骗他，道：“他们的呼吸一个低沉一个浊重，虽然尽力压低呼吸声，但还是能听出间隔相同，嗓间也有些相似，像是一家血亲。”商一人疑惑地道：“这也能听出来？”他确实有些不信，他师父杜百年笑道：“何止能听出父子血亲，儿子二十四五岁，五尺来高，右腿有些跛，你明天看看是不是。”商一人听师父这样说，更是惊奇，还想再问，杜百年笑着摆手：“别问！别问！天明自己看，自己揣摩，吃饭！”杜百年平日脾气甚好，但对于教徒弟却没什么耐心，师父发话了，商一人不好再问，闭嘴啃干粮。
忠恕知道这些道人们绝不是信口开河，他们如何能隔着墙壁听出屋里人的长相，确是稀奇，明天他也想看看究竟。范虚吃了几口，看一看老秦爷儿俩，问：“忠恕，走了两天，累不累？”忠恕摇摇头，老秦道：“累了不要硬撑，脚胀就说一声，给你找匹马骑。”忠恕道：“大伯，我真地不累，腿好像不是我的，能一直走下去。”范虚点点头，道：“你们在草垛上躺一躺吧。我们入课。”老秦把草垛摊开，整理了两个铺位，对忠恕道：“孩子，快躺下。”范虚五人就地打坐，已经入定。忠恕道：“大伯，你睡吧，我也坐会。”老秦见过忠恕坐着睡觉，也不勉强，弄熄火把，自己躺在草铺上休息，忠恕则像范虚等人一样打坐入定。
第二天醒来，老秦把草垛重新整理好，掏出一枚银币，放在帐篷中显眼的地方，忠恕来到帐外，见不远处有十几个男子或空手或抄兵刃，疑惑地望着他们，昨晚要投宿的那座屋门也打开了，一老一少两个男子抄着刀立在外面，正警惕地看着他们，那父亲有四十多岁，儿子果然像杜百年说的那样，二十四五岁年纪，五尺身高，挪动之间能看出右腿不太方便，忠恕觉得这几位道长像贾明德一样不可思议，商一人看杜百年的眼光里更是充满了钦佩。
范虚向那父子二人拱拱手，领着大家向前走去。忠恕回头望望，高大的祁连山脉就在身后，而北方极远处有一道红色高地，在高地与山脉之间，东西横亘着一片巨大的平地，这就是著名的河西走廊了。向西北望去，走廊上有座青色的城池，那里就是他们此行的目的地－张掖城。在山脚草原与张掖之间是一片戈壁，遍布大大小小的碎石和稀疏的牧草，间或有数个小绿洲，走了七八里，来到了一个叫兰燕的小小绿洲，绿洲面积不足一里，住着四五户人家，开着一家小客店，客店的老板认得老秦，殷勤接待，众人在此稍稍喝了点水，继续向西行去，正午时分，终于来到了张掖城。
张掖位于河西走廊的中段，西周时期，戎、狄两族在这里居住，秦汉之际，北方的匈奴族强大起来，击败并赶走了戎族月氏人，河西遂成为匈奴右贤王的领地。西汉武帝之时，骠骑将军霍去病进军河西，击败匈奴，在此置张掖郡，意为“张国臂掖，以通西域”。两晋南北朝时期，沮渠蒙逊在张掖建立北凉国，他发展农业，大兴儒学，推广佛教，翻译佛经，开凿石窟，扩大同西域各国的交流，张掖呈现出空前的繁荣，成为北方中国佛教的中心。隋代末期，天下大乱，走廊上的隋军被抽调到中原平乱，突厥人趁机侵扰，两次攻破张掖，大掠而去。李渊称帝后建都长安，由于中原不定，唐军一直在山东征战，向西则采取守势，防守的重心在张掖东面五百里的武威，张掖城里只有寥寥数百守军维护治安。
虽然城里的繁华已经大不如从前，还是让忠恕大开眼界，他第一次见到成群的牛羊，见到威武的骏马和形色各异的男女老少，觉得什么都新鲜，眼睛好像不够用。商一人年纪虽然比忠恕大得多，但他也是自幼进寺，少在俗世行走，像忠恕一样眼睛乱瞅。
老秦领着大家来到一家店铺前，店老板姓曹，是个长须胡人，张掖是丝绸之路的必经之地，所以有不少胡人客商在此经营。曹老板说得一口流利的汉话，见到老秦扑上来就拥抱，然后热情地把大家让进他的店铺里。近年来，老秦多是委托曹老板采办寺里所需要的物品，每到夏天，老秦下得山来，曹老板已经把粮食、布匹等大宗物品准备好，再稍作采办，补齐一些小物件，雇了马队脚夫，三五天就能回程，来回最多十天，但今年的情形有所不同，其它物品都准备得差不多了，但寺里必不可少的粮食却无处筹措。据说突厥人换了新的大可汗，北面草原上的突厥部落少了约束，不断逼近走廊袭扰，唐军在走廊上驻守兵马不足，只能守卫城池，保护不了来往的商队，半年里已经有七支商队被劫，不仅货物被抢，商队的丁壮也被突厥人抓走，卖到大漠里做奴隶，所以现在规模小的商队轻易不敢出门，张掖城里不仅丝绸不足，粮食也缺少了。张掖城廓周围只有窄窄的绿洲，再往外就是茫茫戈壁，所需粮食都是从东面运来，现在购粮价格涨了一倍，还是筹措不齐。
粮食是寺里必不可少的东西，可张掖城里也没多少粮食，老秦应变能力不足，听完后苦着脸不知如何是好。这时范虚插话问曹老板，哪里能筹集到粮食，曹老板说，现在武威城里堆积了很多粮食，价格都跌了三成，可惜没人敢运，如果他们能在当地找到胆大的商队，他可以给在武威的兄弟写封信，让他替寺里收购粮食。范虚和老秦几个一合计，决定杜百年、老秦和忠恕三人整理已备好的物品，先回阿波大寺，范虚、彭桂枝、高丞和商一人四人东去武威，筹集粮食后回山。
第二天一早，范虚四人持着曹胡的书信出发了，老秦领着忠恕清点物品，杜百年则好似没事人一样在城里闲逛，出去了一整天，晚饭后才回来。老秦带着忠恕下山，原是想让他见见世面，没想到张掖城里这样乱，而作为依仗的范虚等道人们又离开了，只剩下杜百年这个老道，又像幽魂一样找不到影子，吓得老秦紧紧看着忠恕，不让他离开自己视线一步。