1940年的秋天对英国人而言是最难熬的一段时间，德国开始了对英国的持续轰炸，在海上，德国舰队以挪威为基地，不时窜入北大西洋之中，去袭击英国的运输船队。这让英国的物资供应时断时续，经常陷入停顿。
由于美国的支持，在得到了数千架美制战斗机的援助后，英国人顶住了德国对英国本土的大规模轰炸，取得了不列颠空战的胜利。在英国飞机的威胁下，德国舰队在英国海岸附近的活动也收敛了许多。
在战略上全面采取守势的大英帝国已经无力照顾它遍布世界的殖民地，德奥联军趁机占领了南非全境，开始向西非海岸进军。
历史在这里出现了一个巨大的分叉，英国把英属马来亚的殖民地以“租借”的形势交由美国托管，以在美国换取大量的军用物资援助，其中包括提供20000架作战飞机，美国造船厂为英国建造四艘重型航母和十二艘护航航母的重大项目。
这迫使奥匈帝国不得不改变在秋冬季节开始进攻马来半岛，打通与中国之间联系的战役计划。李海顿并不愿过早与美国之间爆发战争，于是下令扬克尔指挥远征舰队重反大西洋，一路扫荡英国的海军基地，并返回以法国港口为基地的大西洋港口。
李海顿把目光转向了直布罗陀，奥匈海军如果单独面对日本海军还能稳占上风，但如果再加上美国，即使自己完全不顾欧洲，把所有的海军力量都投入到太平洋战场上，也无法打败美国。这需要德国海军的支持，现在，占领直布罗陀，打通印度洋与大西洋之间的海上通道，成了当务之急。
位于伊比利亚半岛中部的马德里，四周群山环抱，风光秀丽。
西班牙首相佛朗哥应马克希米利安国王的召见，前往东方宫觐见国王。
因为内战，哈布斯堡家族重新在西班牙复辟，弗雷德里希皇帝的长子马克西米利安一世成为了新的西班牙国王。不过，哈布斯堡家族的皇子并没有多少实际的权力，整个王国的大权实际上掌握在首相佛朗哥手上。
在巴黎和约签订后，德奥两国就开始在拉拢西班牙加入轴心国集团，但佛朗哥的态度一直摇摆不定。经过连年的内战，西班牙民生凋敝，根本无法再支撑一场大规模的战争了。
“首相，这是一份来自维也纳的秘密报告，德奥两国已经准备在直布罗陀动手了。”刚直进国王的书房，马克西米利安国王就带给了佛朗哥一个糟糕的消息。
“可是陛下，他们并没有得到我们的同意！”佛朗哥差点跳了起来。
“他们用征得我们的同意吗？”马克西米利安叹了一口气，他所接手的是一个没落的帝国，西班牙早已不复当年海洋帝国的荣光，“法国人只支撑了一个月的时间，如果我们阻止他们，能坚持多久？现在的德国人要远比拿破仑时代的法国人强大得多！”
“陛下，以目前的局势，我们肯定无力对抗他们！”稍稍平静下来之后，佛朗哥似乎想到了新的对策，“德奥两国并没有要求我们配合他们的行动，我们还是可以提出抗议。然后撤出南方的军队，任凭他们在直布罗陀任意行事。但这也是我们收回直布罗陀的最佳时机，如果放弃，实在可惜。”
“首相，我认为王国并不宜卷入这场战争，现在国内的食物匮乏，拿什么去战斗，况且这反而让我们站在了与英国作战的最前沿。我们可以在战后通过外交途径解决直布罗陀的问题。”马克西米利安说道，他需要为西班牙的前途着想。
“好吧，英国人在直布罗陀建有设施坚固的要塞和防御工事，另外还有1万多人的守卫部队，他们还有包括两艘战列舰在内的一支舰队驻扎在港口内，若没有足够的兵力和重炮，想占领那里谈何容易！”佛朗哥无奈地说道，“我们可以把马拉加到加的斯以南划为交战区域，我们还需要站在中立的立场上进行必要的抗议。”
这事在日俄战争期间，中国人做过，但中立也需要有国家力量作为保证，象是挪威，照样会被德国所占领。这事，如果德国人不干，英国人和法国人也会去做。现在的西班牙，已经沦落到任由那些强国摆布的地步了。
随着战争的进行，德奥两国的战争机器开始全力开动，所有的钢铁厂、造船厂、飞机厂、坦克厂、枪炮厂、机器厂、汽车厂等与军工相差联的企业开始全力运转，并不断扩大规模。战争也是科技和工业的最好催化剂，在战争期间，随着大量的资金投入，科学家们集中人力物力，不计成本地投入新产品的研发之中，许多新的科技产品被发明出来，带动着整个式业技术的发展。
很可笑，人类科技进步的目的是为了解决怎么能杀掉更多同类的问题。
能够预知未来的好处是奥匈帝国在这方面的投入更具有针对性，比如合金技术、涡轮发动机、火箭技术、晶体管技术、鱼雷和火箭的制导技术等，特别是在原子能领域，维也纳皇家科学院和皇家工程学院在这方面处于领先一步的水平。
当然，由于整体的科技水平所限，这些研究项目还只是处于实验阶段，还没有投入实用。
美国人正在重整军备，他们的陆军已经扩充到了70多万人，海军建造了两级十二艘超级战列舰，并在1940年同时开工建造了十艘航空母舰。当然，他们还没有准备好，由于投入不足，美国的军事工业和技术一直落后于欧洲。李海顿需要在美国人完成军备参战前，占据相对有利的战略势态。
实际上，在战争初期，美国在飞机、战舰、坦克、火炮等主要武器的性能上全面落后于欧洲强国。在得到英国人的雷达技术之后，美国的雷达技术这才赶上了欧洲国家。在飞机制造领域，美国制造的飞机性能全面落后于欧洲，也是在后期得到了英国喷火式飞机的技术后，这才全面仿制出他们自吹“无敌于天下的”p-51战机。
当然，在大型飞机制造领域，由于美国的航空运输发达，他们基本上站在了世界的前列。
在陆军武器方面，美国就乏善可陈，他们装备的坦克就是个“渣”，不仅落后于德奥两国，甚至于还落后于英国和苏俄。美国人只是一直凭借着庞大的数量优势在辗压对手。
但在这个世界，德国的实力要比希特勒的帝国强大得多，而且还有一个本身实力并不弱于德国的奥匈帝国，美国人即使参战后，也不可能改变战争的最后结果。
况且罗斯福现在还只能被迫当观众，虽然他心急如焚。