不过，小胡子那顽固的种族主义立场使得他很难像历史上的日本人那样有效地利用占领区的工业产能和人力资源，甚至为了避免日后清除起来困难，他还特别下令限制伪军的扩编。虽然当初胡卫东曾对德方表达过充分利用占领区的重要性，小胡子也一直对他的意见十分重视，但在根本性的立场上，他一直是很顽固的，不然他也就不是小胡子了......
尽管伪军终究不成气候，但是苏联沦陷区的游击斗争还是进行得相当艰难。这一方面是因为他们的斗争方法不够灵活，是以配合正规军而非发动群众为中心，斗争策略又以简单的武装袭击为主，因此很容易遭到敌人的集中围剿，以致于损失太快而难以在敌后发展壮大；另一方面则是由于德军如今重兵集聚东线，加上盟友、仆从国以及伪军的部队则更多，1942年底的时候光是战前苏联的领土上就有不下300万敌军，数量比当地活动的游击队总数还要多出n倍，在这种情况下，游击队发展起来的难度简直堪比当年中国抗战期间冀东根据地的建立了......
占领军对于苏联的游击队是极其残酷的，几乎每个被抓的游击队员都被残忍地折磨而死，如果是女性，下场则更是惨不堪言，而那些掩护游击队的苏联群众也同样遭到了残酷的对待。至于那些犹太人，更是什么理由都不需要便会被抓起来丢进集中营或者直接处死。据后来苏联政府不完全统计，从8月份苏德战争爆发到这一年的年底，就有不下五十万平民非正常死亡，其中犹太人接近一半，而这只是一个开始......
在残酷屠杀占领区人民的同时，已经无所顾忌的纳粹党徒也开始对集中营里关押的犹太人和苏联战俘大开杀戒，但这时小胡子好歹还想起了胡卫东当初的一个建议，让人公开地将之前俘虏的斯大林长子释放了回去，希望以这种差别待遇动摇苏联的军心。但是识破了小胡子阴险用心的斯大林却表示“我们没有战俘,只有逃兵和祖国的叛徒。”，毫不犹豫地直接下令以投降罪将刚刚逃脱虎口的儿子立即枪决，这个消息传出后令苏联国内外都为之震动......
胡卫东得知后也忍不住慨叹道，“真不愧是‘钢铁’，本来可能打击苏联士气的，被他这样一来，反而极大地提振了士气（斯大林对待本方战俘的政策虽然很残酷，但是发布后苏军被俘的比例确实大幅下降，德军再也不能像战争初期那样一抓就是几十万俘虏了，无论在历史上还是在这个时空都是如此。），不过现在冬天也到了，苏联春天冻土融化导致的泥泞同样影响其反攻，这一耽搁就是半年时间，等到可以大打特打的时候，这股气也该泄掉大半了，问题还不算太大......”
正如胡卫东所说的那样，苏联冬天实在太冷，即使是习惯了的苏联人也很难在严冬中发起大的进攻，只能间或抓住一些战机在局部取得一些战果。而德军面对苏联的严寒就更不堪了，北线的德军尤其如此，除非苏联人打过来，否则他们基本上是能够不去野外就不去野外......
不过这也未必就是坏事，历史上小胡子在苏德战争初期就敏锐地意识到高加索的石油是苏联的命脉，在基辅战役之后想要集中兵力将巴库油田给拿下来，但却因为国防军的将领们普遍都更想攻下莫斯科来毕其功于一役，最终没能实施。而莫斯科战败后苏联逐渐转入反攻，德军就更加抽不出力量来进攻高加索了，最终在整个苏德战争期间，苏联一直可以从巴库获得源源不断的石油供应，令他们的飞机和坦克始终拥有澎湃的动力，而最终将德国人彻底打败。
而现在呢，既然因为冬季来临而无法进攻莫斯科与列宁格勒，那么也只有相对温暖（高加索地区虽然纬度不低，但其西部沿海却是温暖的地中海气候。）的高加索地区能够打一打了，即便山区因为寒冷和地势急切拿不下来，利用德国海军的优势在格鲁吉亚西部获得一个立脚点，对于来年的战局也是很有利的，而且自加入轴心国阵营后光吃肉不啃骨头的土耳其也该出把力了......
既然没有忍住诱惑而接受了德军打下的塞浦路斯和希腊，土耳其政府现在已经没有回头路可走，再加上土耳其与俄国之间一直都是世仇，因此他们很快就命令早就进驻东北部山区的二十万精锐向苏联在高加索地区的三个共和国发起进攻，而与此同时，德军则利用制海权的优势，开始大批在格鲁吉亚西部海岸登陆......
苏军统帅部自然知道高加索的石油对于苏联来说有多么重要，只是东乌克兰大败后需要重整军队，再加上酷寒的天气也不利于北方苏军南下救援，因此高加索方面军只能独力应战，但“救火队长”朱可夫的到来却胜过了十万大军。
虽然德土军队来势汹汹，但在朱可夫的指挥下，苏军却发挥出了自战争开始以来少有的高水准，再加上山区的崎岖地势和冬季严寒都不利于进攻而有利于防守，斯大林以投降罪枪毙儿子一事又令苏军上下决意死战，德军终于遭受了自苏德战争以来的首次挫败，抛下3万多具尸体（伤亡总数接近20万）狼狈地退出了高加索山区，而最多时增兵到40万的土耳其军队更是伤亡过半，如同他们的祖先一样再次被俄国人打得满地找牙......
更麻烦的是，在崎岖的山区很难充分展开兵力，德国陆军最强的装甲部队也派不上用场，根本没法速战速决，只能与拼命抵抗的苏军互相消耗，这对人力资源相对不足的德国来说无疑是难以承受的，因此小胡子心中再怎么不甘，也只得同意了前线指挥官撤退的请求。