明末年间，有一人十六岁应试夺取武举人，十八岁率领二十家丁冲锋陷阵，于上万兵马中取敌军将领首级，救父亲于绝境，不到二十岁便挤身于将军行列，名为吴三桂，在当时可谓出类拔萃。方婷婷与邓剑锋也好奇的跟着他，想知道这一世的故事，虽然他们知道历史上吴三桂与陈圆圆的故事，但是亲眼见到，又会不一样，而且还是他们的前世。
公元1643年，年仅32岁的吴三桂在明朝的将领中，已无人可替代其地位。国丈田弘遇因田贵妃病死，田弘遇深感朝中无人，便想方设法想拉扰一位有实力的将军，他想到了吴三桂。
刚好吴三桂于崇祯十六年（1643）五月受命勤王，来到了京师，田弘遇便将这位年轻的将军请到家里观乐舞。
吴三桂本来并不想结交这类人，早欲离席而去，当他看到带头领舞的陈圆圆时，再也控制不住自己。貌若嫦娥，声似啼莺，舞如飞燕的陈圆圆，钟情不已，吴三桂立即向田弘遇索要陈圆圆。
田弘遇虽然十分宠爱这个歌伎，但更明白年轻有为的吴三桂是他唯一可以依赖的人，也只有忍痛割爱。被掳到田家的陈圆圆，对英豪俊逸的吴三桂，也是一见倾心，更为能脱离田弘遇这老色鬼的魔爪而兴奋不已。
新婚燕尔的吴三桂，对爱妾陈圆圆信誓旦旦地说：“圆圆，我要让你过上最幸福的生活，我会为你做任何一件事。”圆圆对吴三桂说：“将军一家世受皇恩，当以国事为重，切不可因圆圆一介女流之辈，而荒废国家大事。”在圆圆深明大义的劝说下，吴三桂只得离开等了几个世纪却只相处了一个月的爱人，返回被清兵虎视眈眈的宁远。
公元1644年正月初一，李自成农民军在西安正式建立政权，国号大顺，改元永昌。正月初八日，李自成率百万大军东渡黄河，分两批向明朝首都北京进发。
祟祯皇帝感到江山岌岌可危，不得不作出弃宁远保京的决定，让吴三桂调宁远的兵力回师北京与李自成作战。吴三桂接旨，立即率领兵众向北京进发，三月二十日到达丰润。
在这里，他打败了投降李自成军的原明降将白广恩、唐通，并收降了八千人。但是北京已于三月十九日被农民军攻破，明王朝灭亡了，崇祯帝吊死于煤山寿皇亭下。
北京陷落，吴三桂进京已无意义，他掉转马头，率军返回山海关。李自成深知吴三桂的领兵才能与宁远的辽兵英勇作战能力，从狱中放出明原职方郎中张若麒，让他任山海关防御使，特地从事劝降吴三桂的工作。
正处于进退两难的吴三桂，被李自成农民军与清兵夹在山海关之中，不得不作出选择。作为一个汉人，更为了他的爱妾，他选择了投靠李自成。吴三桂将山海关交给李自成派来的唐通镇守，号令三军将士全军缟素，为祟祯皇帝吊孝，浩浩荡荡地向北京进发。
在回京的路上，吴三桂遇到了父亲吴襄的亲信傅海山，当他听到父亲被打至将死，陈圆圆被农民军将领刘宗敏霸占时，吴三桂十分愤怒，他说：“大丈夫不能保一女子，何面见人耶？”他马上下令，停止前进，掉头返回山海关，并一反常态，纵兵掠夺，直杀回山海关。
为了陈圆圆，吴三桂与清兵统领多尔衮联合攻陷了北京。李自成仅在北京驻留了41天，当了两天的皇帝，便被冲冠一怒为红颜的吴三桂逼得仓惶出逃。
李自成军经涿州至保定，再至定州（河北定县），一路丢弃了大量财物、妇女，希望减缓清、吴军追击的速度，但吴三桂心中只有陈圆圆，毫不为所动，不准兵士拾取，尾随李自成军紧迫不舍。历时八个月，穷追万里，吴三桂终于将农民军彻底击败，找回了他心爱的陈圆圆。
陈圆圆虽然回到了吴三桂的身边，但她过得并不开心，她知道吴三桂为她做的一切，需要付出的将是遗臭万年、永远也洗刷不掉的骂名，因此，她屡次向吴三桂提出反清复明的建议。
吴三桂也非常赞成陈圆圆的建议，但自他降清之后，便一直受制于英王阿济格，因为他是汉人的原因，清政府在一步步削弱他的兵力，所以反清复明对他来说，暂时还是遥不可及的。为了取得清政府的信任，使自己和圆圆的愿望能够实现，吴三桂更卖命地表现着，先后为满清南征北战，屡建奇功。在他为满清卖命的同时，他也忘不了养精蓄锐，招兵卖马壮大自己的实力。
康熙十二年十一月二十一日，吴三桂召集了四镇十营总兵，他自任天下都招讨兵马大元帅，正式下令起兵反清。
已过花甲之年的吴三桂仍一如既往地爱着圆圆，他知道这次反清的行动成则王、败则寇，因此他不想连累圆圆，将圆圆移居玄觉寺，暂时落发为尼。
康熙十二年十二月一日，吴三桂自云南出只北伐，兵锋直指贵州。贵州总督甘文焜全家自尽，提督李本琛已密投三桂，如此，吴三桂兵不血刃，便拿下了贵州全境，贵州巡抚曹申吉也投降了吴三桂。
从康熙十二年底，到康熙十三年三月，仅仅三个月的时间，吴军便连克沅州、常德、辰州、长沙、岳州、衡州，据有湖南全境。一江之隔的湖北也发生了响应吴三桂的湖广总兵杨来嘉与郧阳（今郧县）副将洪福的起义。
四川提督郑蛟麟与川北总兵官谭弘、四川巡抚罗森、总兵官吴之茂均降吴，全四川都纳入了吴三桂的控制之下。吴三桂起兵三月，便拥有云、贵、川、湖四省，声势震动全国。康熙十三年二月二十七日，广西将军孙延龄投向吴三桂，广西提督马雄素与孙延龄不睦，他决定降吴不降延龄。
但事隔不久，孙延龄又准备叛吴投清。吴三桂得知此事，派其孙吴世琮设计除掉了孙延龄，杀掉了拒不降吴的广西巡抚马雄镇全家，从而直接操纵了广西。
康熙十三年三月十五日，靖南王耿精忠在福建宣布与清朝脱离关系。福建总督范承漠反对叛清，耿精忠把他拘禁起来。耿精忠与吴三桂约定，他主攻江西、浙江。因为耿精忠的起兵，开辟了第二战场，减轻了吴军的压力，形势对吴军有利。
康熙十三年四月二十日，广东潮州总兵官刘进忠将福建军迎入，起兵叛清，靖南王尚可喜这时已将王位传给次子尚之孝，引起长子尚之信的不满。刘进忠又引入台湾郑锦的军队，而且祖泽清于六月叛清，广西马雄军也向广东进攻，广东省会广州已芨芨可危。此时，尚之信在吴三桂的利诱下，于康熙十五年二月二十一日发动兵变，接受了吴三桂“招讨大将军”的封号，派兵把守其父尚可喜的府第，炮击清兵大营。
因为尚可喜在战乱中去世，因此广东也被划入了吴三桂的势力范围。吴三桂起兵之后一直盼望西北能开辟新战场，他把这一希望寄托在自己的老部下陕西提督王辅臣与甘肃提督张勇身上，便派汪士荣为使，去劝说二人起兵。
哪知王辅臣不念旧情，反将汪士荣交给朝廷，朝廷将汪士荣处死。吴三桂本已死心，谁知陕西经略莫洛却一手逼反了王辅臣，康熙十三年十二月，王辅臣在宁羌击毙莫洛，起兵造反。
王辅臣于康熙十四年二月五日攻下西北重镇兰州，西北震动。
康熙十七年三月一日，吴三桂在衡州即帝位，宣布国号大周，改元昭武。同年八月，六十七岁的吴三桂一病不起，壮志未酬身先去。失去了这位久经沙场的统帅的吴军，从此一厥不振，被清军连连击溃。在三圣庵唸经参佛的陈圆圆，听到吴三桂的噩耗，微笑着一步步走进了莲花池底。
方婷婷站在莲花池旁，久久无语，邓剑锋走了过来，拍了拍妻子的肩膀，方婷婷投入邓剑锋的怀里，痛哭出声。
随着一个黑洞，他们消失了。